2009年3月23日—25日，中国上海，浦东香格里拉大酒店

2009年3月23日，星期一

登记，与会者交流及早餐
7:30 –8:30 AM
开幕词
8:30 – 8:35 AM

已上市和未上市企业的融资新途径
8:40 – 9:40 AM
计划上市的企业有多种融资途径可供选择。本专题将探讨上市公司私募投资(PIPE)融资，可转债，上市前私募融资，通过特殊目的并购公司( SPAC) , 以及与SPAC进行反向收购的优点。小组嘉宾也将探讨在全球各交易所上市的途径，并介绍包括美国，亚洲和欧洲在内的各交易所的情况。
专题组主持人：BARRY GROSSMAN, Ellenoff Grossman & Schole；
专题组嘉宾：AMIR HESHMATPOUR, AFH顾问公司；郭均，海纳金融集团；JOHN MICKLITSCH，安科拉顾问公司；MITCH NUSSBAUM，乐博法律事务所；VIRGINIA TAM，美国众达律师事务所, JAMES WALSH, Sinova Merchant Partners
展望中国前景：市场复苏之捷径
9:40 - 10:30 AM
中国未来的经济前景，在很大程度上取决于政府经济刺激项目的成功与否，住房市场能否持续升温以及消费者的购买力。从当前的经济迹象来看，早期阶段颇为乐观，但是，中国政府的金融和货币刺激是否有足够效力，能促成经济的持续回升呢？看到国际贸易伙伴深陷泥潭，中国政府会采取怎样的方法来扩大内需，成功的几率又有多少？摩根大通中国证券部主席李晶为您深入分析中国的当前经济措施及其效果，能否带来转机发表自己的看法，同时为我们分析多个领域的经济现况。
Keynote主题演讲：李晶，摩根大通，中国证券部，主席及执行董事
茶歇，与会者交流
10:30 – 11:00 AM
点评APO上市模式是否适合您的企业
11:05 – 12:05 PM
随着上海和深圳交易所几乎暂停了接纳新的上市公司，中国企业正在继续探索其它的融资渠道。同时，全球PIPE市场也成为企业融资的主流。本专题将对企业通过替代公开发行(APO)在美国上市的交易结构进行探讨，并将逐步阐述如何完成交易。
专题组主持人：STEVE SKOLNICK, Lowenstein Sandler律师事务所
专题组嘉宾：RICH ANSLOW，安斯罗& 杰克林律师事务所；K.P. CHENG, K.P Cheng & Company；李朝应，汉坤律师事务所；ANTHONY SARKIS，新桥资本；MITCH TRUELOCK，美国罗仕证券有限公司
重新定位：金融市场，公司发展和宏观经济政策
12:10 – 12:40 PM
美国次贷市场的不规范导致了全球性的金融危机和世界的经济大萧条。当前，每个国家都在想尽办法扭转这种局面，制定新的货币政策和经济刺激项目，发布新的金融法规。面对眼前的危机局面和极不稳定的市场，投资者和企业需要怎样对自己进行定位，使得自己在接下来的复苏过程中获得利益？华盛顿的奥巴马政府又会针对国际贸易，资本流动出台怎样的新政策？
特别嘉宾：DONALD STRASZHEIM，Straszheim Global Advisors
商务午餐，与会者交流
12:45 – 1:45 PM
全球经济危机：美国和其它国家的经济萧条对中国2009年发展的影响
1:50 – 2:50 PM
中国似乎很好地抵御了全球金融危机，但是危机对中国经济的总体影响仍然不明朗。中国金融市场正在进入一个新的阶段，了解国外市场现状和问题很重要。政府是否会对金融市场制定新的规章？市场是否会回归到更为传统的投资产品？经济力量是否会迅速转向亚洲？本专题将就中国中小企业的融资前景进行探讨。
专题组主持人：SIMON LUK, Winston & Strawn
专题组嘉宾：包凡，华兴资本； WEI HOPEMAN, 永菱通金融有限公司(Winnington Capital)；J. WEST RIGGS, 派杰投资银行(Piper Jaffray)；王健, 沃脉资本；其他嘉宾待定
最新的法律法规：了解中国商务部及10号文，国家外汇管理局以及142号文
2:55 – 3:55 PM
中国复杂的法规不可避免地需要产生新型的交易结构, 以帮助企业融得国外资金。本专题将阐明中国的法规以及针对境外投资需要遵守的事项。对于完成涉及中国企业的离岸交易所必需的事项，专题组嘉宾也将给出他们的建议。
专题组主持人：ELE KLEIN，Schulte Roth & Zabel律师事务所
专题组嘉宾：顾彦滨，北斗鼎铭律师事务所；金益亭，上海市圣信律师事务所；王志伟，王志伟律师事务所
休息，与会者交流
3:55 – 4:25 PM
如何为您的企业上市做好准备及上市后公司管理
4:30 – 5:30 PM
本专题将探讨企业在美国上市所必需的步骤。具体来讲，小组嘉宾将讨论如何避免一些影响企业上市融资的常见问题。小组嘉并将就会计、信息披露、尽职调查、遵守美国金融法规、投资者关系、新闻发布、董事会的重要性、以及选择合适的顾问。小组也将讨论关于上市后公司管理的问题，如高级管理保险，上市后转挂牌等。
专题组主持人：DAVID FELDMAN, Feldman, Weinstein & Smith
专题组嘉宾：MICHAEL CHERMAK, 恒信法规咨询公司；CROCKER COULSON，CCG投资者关系公司；WILLIAM P. HAUS, Haus China Advisers； ERIC LANDHEER, NASDAQ；MICHAEL MARKS, Middle Kingdon Alliance Corporation；万飞，联亚国际顾问集团
2009全球PIPEs私募投融资研讨会暨路演
鸡尾酒会
5:45 –7:15 PM
由AFH Holding & Advisory赞助

2009年3月24日，星期二

登记，与会者交流，及早餐
7:00 –8:00 AM

为什么中国的风险投资(VC)和私募股权(PE)者都想进入PIPE市场
8:00 – 9:00 AM
随着全球金融危机，许多风险投资和私募股权公司或者暂停投资，或者大量削减投资活动，但他们却对PIPE交易显示了浓厚的兴趣。目前的许多大额交易都是由传统的私募股权和风险投资公司来完成的。本专题将为中国风险投资者介绍PIPE投资技巧，在寻找潜在客户和设计交易结构过程中所应当了解的事项。
专题组主持人：SCOTT POWEL, Primary Capital
专题组嘉宾：LEO CHAN, Virgo Partners；JIM CHAPMAN, Nixon Peabody; SHU FAN LEE, 新亚伙伴基金; KEVIN POLLACK, 美国百瑞资本投资公司
如何保证公司上市后在股票市场的表现
9:05 - 9:35 AM
在很多案例中，在美国上市的中国企业财政表现良好，但股票价格仍不乐观。为了使股票和公司市值上涨，公司需要对投资人的心态有深入的了解，如其利益目标，动机等，以达到与资本市场的决策者进行有效互动沟通的目的。这场演讲为您提供了一种实用模型，为您在上市过程中遇到的困难和问题出谋划策。
演讲嘉宾：PETER SIRIS，华美21世纪
了解你的投资者：不同的投资者将如何影响您公司的业绩
9:40 – 10:10 AM
如果您的企业正在考虑某些PIPE投资者，那么如何评估他们将是很重要的。本演讲将探讨不同类型的投资者及其策略，以及不同交易结构对企业以及将来股票表现的影响。
演讲嘉宾：MITCH HULL，Hull Capital
休息，与会者交流
10:15 – 10:45 AM
如何保护您对中国企业进行的PIPE投资
10:50 – 11:20 AM
本演讲将重点讨论如何为涉及中国企业的PIPE交易设计公司结构，如何起草可强制执行的投资协议，以及在中国法院和在中国法律框架内对协议权利进行强制执行所必需注意的事项。
演讲嘉宾：朱思东，锦天城律师事务所
其他的区域性投资机遇：亚洲的创新性思维
11:25 – 12:25 PM
专题组嘉宾将就包括日本、香港、新加坡、柬埔寨、老挝和蒙古的亚洲前沿市场机遇进行探讨，并将讨论这些市场与中国的异同点。
专题组主持人：RICHARD FRIEDMAN, Sichenzia Ross Friedman Ference
专题组嘉宾：HENRY FAHMAN，Providential Capital 资本；RAYMOND OH, 美富律师事务所； KIM SONG TAN，柬埔寨投资发展基金； MARVIN YEO, Frontier 投资发展伙伴基金;其他小组成员待定
加拿大市场的投资机会
12:30 – 1:00 PM
这场演讲向您介绍了在加拿大市场上市的诸多好处，演讲嘉宾将向我们详细讲述如何筹集资本，资本的可见性，流动性，公平市场价值以及如何通过IPO退出的方法。
专题组嘉宾：JANIS KOYANAGI & GEORGE GAO,多伦多证券交易所
商务午餐，与会者交流
1:00 – 2:00 PM
中国企业融资演讲
2:00 - 6:00 PM
2009全球PIPEs私募投融资研讨会暨路演
鸡尾酒会
6:00 –7:30PM
由安斯罗& 杰克林律师事务所(Anslow & Jaclin)赞助
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keynote演讲嘉宾
李晶
Jing Ulrich
主席
摩根大通中国证券部
J.P. Morgan, Chinese Equities

主要演讲嘉宾
Donald Straszheim
创始人;
原美国罗仕证券有限公司副总裁;
原美林证券首席经济家
Straszheim Global Advisors
J. West Riggs

执行董事长
派杰投资银行
Piper Jaffray
Alan Donenfeld
美国百瑞资本投资公司
Paragon Capital
张晨为
Wei Hopeman
董事
永菱通金融有限公司
Winnington Capital
William P. Haus
创始人
Haus China Advisers
Michael Xu
普凯投资基金
Prax Capital
包凡
Fan Bao
创始人,首席执行官
华兴资本
China Renaissance Partners
Eric Landheer
纳斯达克
NASDAQ
Mitch Truelock
美国罗仕证券有限公司
Roth Capital Partners
王健
Jonathan Wang
沃脉资本
OrbiMed Advisors

其他演讲嘉宾：
郭均
海纳金融集团
Susquehanna Financial Group Asia Limited
Scott Powell
源惠资本
Primary Capital
阮淑论
新亚伙伴基金
New Asia Partners
Anthony Sarkis
新桥资本
Newbridge Securities Corporation
万律璞
联亚国际资本集团
Linkasia Capital
Doug Bradley
汇丰银行证券部
HSBC Securities
Crocker Coulson
CCG投资者关系公司
CCG Investor Relations
Henry Fahman
Providential Capital 资本
Kim Song Tan
柬埔寨投资发展基金
Cambodia Investment and Development Fund
Brad Ackerman
Hull CapitaL资本
Mitch Hull
Hull CapitaL资本
Mandar Jayawant
Frontier Investment & Development Partners
顾彦滨
北斗鼎铭律师事务所
B & D Law Firm
朱思东
上海锦天城律师事务所
AllBright Law Offices
Amir Heshmatpour
AFH控股顾问有限公司
AFH Holding & Advisory
Richard I. Anslow
安斯罗& 杰克林律师事务所
Anslow & Jaclin
Barry Grossman
Ellenoff Grossman & Schole
John Micklitsch
安科拉顾问有限责任公司
Ancora Advisors
Mitch Nussbaum
乐博法律事务所
Loeb & Loeb
谭敏亮
众达国际法律事务所
Jones Day
James Walsh
Sinova Merchant Partners
Steve Skolnick
Lowenstein Sandler律师事务所
Lowenstein Sandler
郑锦波
郑锦波会计师事务所
K.P Cheng & Company
Simon Luk
Winston & Strawn
Eleazer Klein
Schulte Roth & Zabel律师事务所
Schulte Roth & Zabel
金益亭
上海市圣信律师事务所
EunaCon Law Firm
王志伟
上海王志伟律师事务所
WZW & Partners
David Feldman
Feldman, Weinstein & Smith
Michael Fry
恒信法规咨询公司
Heng Xin Associates
Michael Marks
Middle Kingdon Alliance Corporation
Peter Siris
Hua-Mei 21st Century
Richard Friedman
Sichenzia Ross Friedman Ference
Raymond Oh
Morrison & Foerster
Jeff Rinde
Hodgson Russ律师事务所
Hodgson Russ