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2011年全球反向并购研讨会6月13-14日洛杉矶凯悦世纪广场酒店
2011年IPO研讨会4月12日-13日北京千禧大酒店
Cleantech 投资者论坛 3月7日-8日 四季酒店 Palo Alto
寻求在华融资机会:3月3日周四下午11:00-12:30
2011年激进投资者研讨会 1 月 27 - 28 日 • 威斯汀酒店 • 纽约
在加拿大上市: 12 月 7 日星期二 - 上午 10:00
2010年全球反向并购研讨会 6月29日-30日多伦多四季酒店
2010全球PIPEs上市公司私募投融资及反向并购研讨会
2009全球PIPEs上市公司私募投融资研讨会
2008全球PIPEs上市公司私募投融资研讨会
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DealFlow Media IPO 研讨会是以全球 IPO、另类公开发行及晚期投资机会为主题的业内顶级盛会。

通过多次成功活动及中文金融刊物 - 《反向并购报告》及《在美 IPO 报告》, DealFlow Media 已成功树立起了 IPO 及 APO 交易可靠消息源的形象。

本次大会将重点讨论有志于北美,境内和香港资本市场的中国管理团队所关注的问题, 特别是传统IPO、直接注册发行交易、反向并购交易以及另类融资技巧等。

 
总部在境外的公司1,545美金/人,国内金融行业精英人民币4,995元/人,请点击这里在线注册,优质创业企业人民币4,000元/人,注册单击这里或致电 +86 (21) 61498336。
任何订阅DealFlow Media发行刊物的客户,都可享DealFlow Media中国境内会议买一送一的优惠。

请点击这里观看2010年会议的在线视频


DealFlow Media IPO 及 IPO 前出版物
DealFlow Media 的《反向并购报告》是中国唯一一份提供反向并购新闻与信息的刊物。 报告每半月一刊,以公正详实的信息将读者引入另类公开募股的世界,加深读者对反向并购市场大趋势理解。
样本在线阅读  
DealFlow Media 的《在美 IPO 报告》是迄今唯一一份为读者提供美国股权资本市场动态信息的中文刊物,涵盖首次公开发行等内容, 它以同类刊物难以企及的分析与数据,为大陆读者带来华尔街的专业知识。
样本在线阅读  


会议主题

  • 境内外人民币基金:了解中国法律、税务、政策和法规动态
  • 创业板市场 (GEM):在中国国内最新的股票交易市场中,有哪些公司值得关注?
  • 香港证券交易所:纽约证交所之外的又一选择?
  • 探讨中小型IPO新趋势
  • 中国国家工商行政管理总局(SAIC)和美国证券交易委员会(SEC):确保向监管机构递交的管理、财务文件准确、一致
  • 中国企业负面传闻之调查及报告:是否为投资者创造了新的机遇
  • 向风投及国内现金持有者推销国内外来交易
  • 反向并购、自申报或其它APO型交易:中国企业的法律考量
  • PIPE、注册直接发行及包销公开发行交易发展趋势
  • 中/美资本市场链走向
  • 在华上市的外国公司:充分利用人民币投资资本
  • 美国投资者对受到风投支持的中国公司兴趣渐浓
  • 在华与全球上市审计事务之比较
与会者

  • 中外机构投资者及投行人士及券商
  • 国内企业管理团队
  • 人民币基金经理
  • 寻求合作机会的中介机构
  • 国际市场拓展高级管理人员
  • 投资者关系专业人士
  • 中外PE,VC投资机构
  • 中外审计,会计师事务所

国内企业项目对接

      本次活动的日程安排统筹兼顾,并专门针对寻求融资的企业举行一对一会议。 为期一天的优质企业项目路演、其他技术研讨分组会议,是结交业内人士的极佳机会。
 

中国公司管理团队:
  • 结交国际投资者、投行人士、律师和交易商
  • 探讨寻求投资的多种途径,完成公司股票公开发行
  • 了解相关国际投资法律法规
  • 提高在金融专业圈子中的曝光度,确保IPO成功

推荐住宿

我们为大会与会者在北京千禧大酒店预留
了部分折扣房间,数量有限,预定从速。
如需预订房间,您可以下载本预订表,发
电子邮件或传真给北京千禧大 酒店。详情
请参阅表格下方信息。如欲直接与酒店取
得联络,请致电:(86 10) 8587 6888。

2011 年4月12日,周二

登记、早餐及与会者交流
上午7:00-8:00
境内外人民币基金:了解中国法律、税务、政策和法规动态
上午8:00 - 08:50

为了迎合对中国股票的需求,在到美 IPO 和反向并购之外,又涌现出了众多新的投资方式。 本小组将讨论人民币基金如何调整投资格局,并研究法律差异、税务问题、最新政策和法规变化以及结构性问题。讨论内容还将包括如何为外国投资人民币基金起草合作协议。
主持人:PHILIP CHENG(霍金•豪森律师事务所)
小组成员:MICHAEL HO(普华永道会计师事务所);金有元(中伦文德律师事务所);苏伟(国联律师事务所)
中国公司融资形势的快速变化
上午 8:50 - 09:40
主持人:曹余辉(金杜律师事务所)
小组成员: 罗文倩(华威集团);ANDREW MOK (Red Pagoda Resources);宋安澜(软银中国创业投资有限公司)
 

在华与全球上市事务之比较
上午 9:40 - 10:30

对于很多中国公司而言,到美国上市也许并不是最佳选择。 本小组将讨论在华与全球上市的差异,包括会计、审计、税务和外国投资者所面临的法规问题等等,并为在华运营公司的海外上市提供独特的观点。
主持人:JANE SJ YANG(安永华明)
小组成员: 曹科建 (上海证券交易所);刘新辉(广盛律师事务所);ROCK LIU(普华永道);PENG SU(纽约证券交易所))
 

社交休息
上午 10:30 - 10:50

探讨中小型 IPO 新趋势
上午 10:50 - 11:40

证券交易委员会正对在美上市的中国公司股票展开调查一事已经在媒体上沸沸扬扬;但很多投资者认为,中国的中小型 IPO 可能成为今年股市中表现最好的板块。 投资者正在寻求提高国外知名度,估值依然诱人。小组将讨论这一趋势以及投资者在新交易中看重的因素。
主持人: BRAD CARLSSON(罗德曼证券)
小组成员:JOHN FLETCHER(飞利凯睿证券有限公司);GREGG JACLIN(安施+杰灵);JEFFREY RINDE ( 博锐律师事务所 )
 

PIPE、注册直接发行及包销公开发行交易发展趋势
上午 11:40 - 下午 12:30
  本小组将讨论不同营销手段、净资本问题和投行在 PIPE、注册直接发行及包销公开发行中承担的风险。讨论内容将涵盖审批过程、交易条款的定制、交易所上市问题、投资者关系的重要性以及为什么公司需要优秀的 CFO 和审计事务所。
小组成员:BRETT DIRECTOR (Schulte Roth & Zabel);ROBERT HAAG(汉普敦资本);MARGARET MI(罗德曼证券)

中国公司赴美上市的会计考量
下午 12:30 - 01:00
本报告将探讨反向并购公司当前所面临的挑战以及与此类交易有关的独特问题;主题涵盖 SAIC 申报与美国 GAAP 报告差异、最近的中国公司欺诈案、教育客户的重要性以及四大以外会计师事务所的机遇。
发言人:秦晓东(美国龙昌会计师事务所)

社交午宴
下午 1:00 - 02:00


中国 SAIC 与 美国 SEC:确保向监管机构递交的管理、财务文件准确、一致
下午 2:00 - 02:50

中国申报与美国 SEC 申报的异同已经成为中国公司关注的重点,两者的差异常是招致批评的主要原因。 本小组将强调管理层严肃对待 SAIC 申报的重要性,并说明详细信息不足、准确性/一致性出现问题可能被视作欺诈和违反法律。
主持人:DAVID GROSSMAN(GBH会计师事务所)
小组成员:DAVE GENTRY (RedChip Companies); LEN JUI (毕马威会计师事务所);马峻(罗仕证券)
 

中国公司之法务考量:在美国证券交易所完成上市
下午 2:50 - 03:35

本小组将讨论帮助中国公司通过反向并购和其它 APO 交易在美上市过程中所遇到的具体问题。 主题包括:尽职调查、安排融资、结构性挑战以及如何与顾问、寻求交易者合作
主持人: MARK HEMMANN(再生资本集团)
小组成员:JASON WANG (汉坤律师事务所);THOMAS POLETTI(高盖茨律师事务所);

不同地区 IPO 之对比
下午 3:35 - 04:25

越来越多的公司正在考虑到香港和韩国等海外市场上市。有些甚至希望在多地上市。本小组将讨论为何公司正认真考虑这些选择、流程有何差异、前期和交易后合规成本如何以及法律法规的不同会对交易结构造成怎样的影响。
主持人:KEVIN LEUNG (LKP Global Law)
小组成员:TERENCE CHIU (李伟斌律师事务所); REN GUANG MIN(香港联合交易交所);KENT SHAO (北京市长泽律师事务所)

企业如何进行 IPO 前融资
下午 4:25 - 05:15
本小组将讨论寻找 IPO 前投资者的战略、与潜在投资者见面前对公司进行准备的关键步骤以及发行人在向投资者介绍公司时常犯的错误。小组成员还将研究 IPO 前条款说明书并讨论当前市场战略。
小组成员: PAUL HICKEY (Coron Capital);DAVID SELVIA(国泰财富集团);庄士勋(安牧创业投资管理(上海)有限公司)


闭幕词
下午 06:10 IPO

研讨会鸡尾酒招待会
下午 6:30 - 08:00



2011 年4月13日,周三

注册、早餐和社交
上午 8:00 - 09:00

中国企业展示和一对一会议
上午 9:00 - 下午 05:00

第二天的会议将以融资公司与投资者一对一交流的方式进行,并举行公司介绍和技术交流研讨,是结交业内人士的极佳机会。会议主办方将安排正式的一对一会议,为投资者结识中国公司管理团队提供一整天的良好机会。
 


首席赞助商

罗德曼 是一家全方位服务投资银行,专注于为众多行业和区域的上市公司和私有公司提供公司财务、战略性咨询及相关服务。罗德曼还为机构投资者提供研究、销售和交易服务。罗德曼是 PIPE(上市公司私募投资)和 RD(登记直接发行)交易市场的领军者。根据 Sagient Research Systems 的数据,2005 年以来,按照每年完成的 PIPE 和 RD 融资交易总量,罗德曼一直是名列第一的配售代理。

投资者关系赞助

RedChip 早在 1992 年就发布第一份星巴克独立研究报告, 我们发掘的其它蓝筹股还包括 Nike™、MarketWatch.com™ 和 Daktronics™。多年来,RedChip 已发展成为全方位的金融公关公司,为数以千计的NASDAQ, NYSE 和 AMEX 企业提供服务。RedChip 是迄今为止面对成长型企业的最完善平台。分布于奥兰多、北京、首尔和巴黎等各大城市的 RedChip 分公司通过可靠的服务与产品同时为数十万投资者提供服务。

市场赞助

安施+杰灵 为全球范围内不同需求的客户在以下领域提供独特而细致的服务,包括:跨国资本与证券交易、反向并购、上市后私募融资 (PIPEs) 、企业融资以及企业兼并与收购。安施+杰灵的全球客户包括:信誉卓著的大型上市与私营公司、发展迅速的中小企业、刚成立的小企业以及遍布各行业的其它商业实体。在 2008 年美国证券交易委员会 (SEC) 官方发布的《新登记报告》中,安施+杰灵位列全美律师业自行申报及 IPO 登记数量榜第一名,并从 2001 年开始一直名列发行人律所前 15 强。安施+杰灵是美国少数几家常年位列全球知名资讯公司 Deal Flow Media 发布的《PIPEs 年度报告 》中 PIPE 交易数量前十名的律所。


高盖茨律师事务所 是拥有 1800 余名律师的全球领先律所。高盖茨律师事务所整合全美 23 家办事处、亚洲和欧洲 6 家以及迪拜办事处证券业务的强大实力,为希望进入美国和外国资本市场的成长型企业在首次空开发行、增发、PIPE 交易、反向并购、在美/外国证券交易所上市中提供配售代理服务。 高盖茨是为数不多的能够为在全国性证券交易所上市的反向并购企业提供代理服务的几家律师事务所之一。我们不仅能够向希望继续借助美国和外国资本市场力量的上市公司提供专业服务,同时也面向首次进入美国和外国资本市场的国内外企业。 在彭博社 2010 年 1 季度的全球法律顾问排行榜中,高盖茨的交易额和交易数都名列“美国股权相关发行公司顾问”榜单首位。 我们的亚洲业务在“日本以外亚洲地区股权 IPO 发行公司顾问”榜上名列第 8,交易额和交易数在“香港证券交易所股权 IPO 管理公司顾问”榜上名列第 10。


Schulte Roth & Zabel LLP 可为投资者和投行提供 PIPE 交易及相关产品代理服务,包括反向并购、SPAC、净值信用额度、注册直接发行和 144A 条款发行等。作为 PIPE 领域中的领先律所之一,SRZ 在纽约、华盛顿特区和伦敦等地拥有 450 名律师,为投资者提供公司法、商法、银行和资本市场等主要业务领域的服务。

午宴赞助

60 年来,博锐律师事务所 一直倾听法律顾问、商界领袖和企业家的意见,预测他们的需求,为客户提供卓越服务。我们不断吸引优秀人才,开阔新的业务领域以处理客户重大事务,时至今日已经成长为全美最大的律所之一。

举办赞助

美国龙昌会计师事务所成立于 1982年, 在纽约和休斯敦都设有办事机构, 是一家为中小型上市及私营企业提供全面审计和税务服务的会计师事务所。美国龙昌会计师事务所专注于为在美国股票交易所交易的小型企业提供审计业务, 因此我们所审计的受美国证监会监管的小型企业比世界上其它任何会计师事务所都多。我们的现有客户遍布美国 25个州以及8个国家, 并且我们在中国和加拿大市场都是位居前十的事务所(美国上市公司审计)。


麦楷博平会计师事务所 (MBP) 致力于向各行业的客户提供包括审计和财务审核,税务及交易咨询等业务在内的会计服务。除纽约总部外,鉴于我公司中国市场的迅速扩大,麦楷博平已分别在北京、香港、广州和杭州开办了分支机构。我们对中国文化及中国本地商业运作程序的熟悉和深入了解有助于我们更高效地向客户提供服务和支持。麦楷博平在中国市场的客户已超过 30 家。


LKP Global Law (LKPGL) 的专业人士可为在美国、亚洲和欧洲拥有业务的个人和公司提供法律、商业建议和解决方案。他们经验丰富,有能力并愿意以真正的全球视野处理多个地区的棘手法律、商业事务。其中很多人都精通多门语言,包括普通话、粤语和韩语等。


GBH 会计师事务所是一家来自于德克萨斯州休斯敦的 SEC 会计师事务所, 致力于为中小型上市和私有企业提供专业的审计、税务和咨询服务。我们以优质服务展现卓越的专业水平。GBH 致力于通过专业人士提供极具性价比的审计解决方案,以满足客户的具体申报需要。通过专业联盟网络,我们可以在各种业务中为您提供帮助。GBH 的管理团队均曾服务于 4 大会计师事务所,并在公司中保持了一以贯之的专业水平、服务标准和关系。


汉普敦资本 我们的团队在企业发展的早期阶段有丰富的资源和经验,尤其在以下方面:投资银行、投资者关系、公司重组、危机处理、销售和营销、市场发展和引导等。我们同公共或私人公司的高层紧密合作,制定公司的愿景,传播公司的讯息,实现长期的目标。

支持机构

K4 投资论坛 是全球最大的天使投资联盟机构,现有 850 位合格的投资商会员,分布在北美、欧洲、中国的19个分会中。K4 投资论坛的会员,是由来自世界各地的合格的天使投资者、成功企业家、慈善基金会创始人及一些知名人士组成。2000 年 9 月至今,400 多名 K4 会员们已经向多个创业公司投资了 2.5 亿美元。投资范围涉及高新技术、IT 产业、生命科学、生物医药、房地产和其它具有高增长潜能的行业。

国际媒体合作者

美国商业资讯是股神巴菲特拥有的伯克希尔哈撒韦公司旗下的全资子公司,是全球商业新闻披露市场中的领先企业。成千上万的公司和机构凭借美国商业资讯的传播平台将他们的文本新闻稿、图片以及其他多媒体内容及时传递到世界各地的记者、金融专业人士、投资者服务机构、监管机构和普通消费者手中。作为世界上规模最大的新闻稿发布和信息披露服务提供商,美国商业资讯 每年发布的几十万条新闻覆盖了几乎所有的行业,对全球资本与商业市场产生了巨大的影响。


2002 年 1 月上线的WSJ 中文网 是华尔街日报旗下的中文在线商业与金融出版平台。WSJ 中文网定位于道琼斯全球传媒的中文分支,汇聚道琼斯全球新闻网络的编辑信息,通过专业双语团队满足国内订阅者的需求。WSJ 中文网提供了最新的国际商业与金融新闻,每周工作日全天候更新。

媒体合作

 

 

在北京举行的 DealFlow Media 2011 年 IPO 研讨会作为美中两国间最具影响力的跨境投资活动,为结交北京各大公司的管理团队提供了一个绝佳的机会。

如果错过了研讨会,您仍可以通过这组录音/材料合辑领略大会精彩内容。合辑为英中双语,内容包括:

含所有小组讨论和发言录音、活动手册与资源指南的 CD。