登记、早餐及与会者交流 上午7:00-8:00
境内外人民币基金:了解中国法律、税务、政策和法规动态 上午8:00 - 08:50 为了迎合对中国股票的需求,在到美 IPO 和反向并购之外,又涌现出了众多新的投资方式。 本小组将讨论人民币基金如何调整投资格局,并研究法律差异、税务问题、最新政策和法规变化以及结构性问题。讨论内容还将包括如何为外国投资人民币基金起草合作协议。 主持人:PHILIP CHENG(霍金•豪森律师事务所) 小组成员:MICHAEL HO(普华永道会计师事务所);金有元(中伦文德律师事务所);苏伟(国联律师事务所)
中国公司融资形势的快速变化 上午 8:50 - 09:40 主持人:曹余辉(金杜律师事务所) 小组成员: 罗文倩(华威集团);ANDREW MOK (Red Pagoda Resources);宋安澜(软银中国创业投资有限公司)
在华与全球上市事务之比较 上午 9:40 - 10:30 对于很多中国公司而言,到美国上市也许并不是最佳选择。 本小组将讨论在华与全球上市的差异,包括会计、审计、税务和外国投资者所面临的法规问题等等,并为在华运营公司的海外上市提供独特的观点。 主持人:JANE SJ YANG(安永华明) 小组成员: 曹科建 (上海证券交易所);刘新辉(广盛律师事务所);ROCK LIU(普华永道);PENG SU(纽约证券交易所))
社交休息 上午 10:30 - 10:50
探讨中小型 IPO 新趋势 上午 10:50 - 11:40 证券交易委员会正对在美上市的中国公司股票展开调查一事已经在媒体上沸沸扬扬;但很多投资者认为,中国的中小型 IPO 可能成为今年股市中表现最好的板块。 投资者正在寻求提高国外知名度,估值依然诱人。小组将讨论这一趋势以及投资者在新交易中看重的因素。 主持人: BRAD CARLSSON(罗德曼证券) 小组成员:JOHN FLETCHER(飞利凯睿证券有限公司);GREGG JACLIN(安施+杰灵);JEFFREY RINDE ( 博锐律师事务所 )
PIPE、注册直接发行及包销公开发行交易发展趋势 上午 11:40 - 下午 12:30 本小组将讨论不同营销手段、净资本问题和投行在 PIPE、注册直接发行及包销公开发行中承担的风险。讨论内容将涵盖审批过程、交易条款的定制、交易所上市问题、投资者关系的重要性以及为什么公司需要优秀的 CFO 和审计事务所。 小组成员:BRETT DIRECTOR (Schulte Roth & Zabel);ROBERT HAAG(汉普敦资本);MARGARET MI(罗德曼证券)
中国公司赴美上市的会计考量 下午 12:30 - 01:00 本报告将探讨反向并购公司当前所面临的挑战以及与此类交易有关的独特问题;主题涵盖 SAIC 申报与美国 GAAP 报告差异、最近的中国公司欺诈案、教育客户的重要性以及四大以外会计师事务所的机遇。 发言人:秦晓东(美国龙昌会计师事务所)
社交午宴 下午 1:00 - 02:00
中国 SAIC 与 美国 SEC:确保向监管机构递交的管理、财务文件准确、一致 下午 2:00 - 02:50 中国申报与美国 SEC 申报的异同已经成为中国公司关注的重点,两者的差异常是招致批评的主要原因。 本小组将强调管理层严肃对待 SAIC 申报的重要性,并说明详细信息不足、准确性/一致性出现问题可能被视作欺诈和违反法律。 主持人:DAVID GROSSMAN(GBH会计师事务所) 小组成员:DAVE GENTRY (RedChip Companies); LEN JUI (毕马威会计师事务所);马峻(罗仕证券)
中国公司之法务考量:在美国证券交易所完成上市 下午 2:50 - 03:35 本小组将讨论帮助中国公司通过反向并购和其它 APO 交易在美上市过程中所遇到的具体问题。 主题包括:尽职调查、安排融资、结构性挑战以及如何与顾问、寻求交易者合作 主持人: MARK HEMMANN(再生资本集团) 小组成员:JASON WANG (汉坤律师事务所);THOMAS POLETTI(高盖茨律师事务所);
不同地区 IPO 之对比 下午 3:35 - 04:25 越来越多的公司正在考虑到香港和韩国等海外市场上市。有些甚至希望在多地上市。本小组将讨论为何公司正认真考虑这些选择、流程有何差异、前期和交易后合规成本如何以及法律法规的不同会对交易结构造成怎样的影响。 主持人:KEVIN LEUNG (LKP Global Law) 小组成员:TERENCE CHIU (李伟斌律师事务所); REN GUANG MIN(香港联合交易交所);KENT SHAO (北京市长泽律师事务所)
企业如何进行 IPO 前融资 下午 4:25 - 05:15 本小组将讨论寻找 IPO 前投资者的战略、与潜在投资者见面前对公司进行准备的关键步骤以及发行人在向投资者介绍公司时常犯的错误。小组成员还将研究 IPO 前条款说明书并讨论当前市场战略。 小组成员: PAUL HICKEY (Coron Capital);DAVID SELVIA(国泰财富集团);庄士勋(安牧创业投资管理(上海)有限公司)
闭幕词 下午 06:10 IPO
研讨会鸡尾酒招待会 下午 6:30 - 08:00
注册、早餐和社交 上午 8:00 - 09:00
中国企业展示和一对一会议 上午 9:00 - 下午 05:00 第二天的会议将以融资公司与投资者一对一交流的方式进行,并举行公司介绍和技术交流研讨,是结交业内人士的极佳机会。会议主办方将安排正式的一对一会议,为投资者结识中国公司管理团队提供一整天的良好机会。
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