2010年6月29日-30日 • 四季酒店 • 多伦多


2010年6月29日,星期二
登记、早餐及与会者交流
上午8:00 - 9:00
加拿大市场现
上午9:00 - 9:30

本场演讲将对加拿大市场进行介绍并对其目前的统计数据、活动和趋势进行分析,为本次研讨会的背景提供了说明。此外,演讲还对美国市场的活动和参与状况进行了考察,同时为美国和国际企业提出了宝贵的建议。
演讲嘉宾:JOHN MCCOACH,多伦多证券交易所创业板总裁
跨境融资机遇:吸引加拿大投资者投资
上午9:35 – 10:25

企业上市有多种融资方式,包括在反向并购中采用私募股权投资公开股票的融资方式。专题小组将探索跨境融资机遇,并对如何吸引加拿大投资商投资进行探讨。
主持人: RICHARD RAYMER,Hodgson Russ律师事务所
嘉宾: PPHILIP BENSON,Fraser Mackenzie Limited; KARL D'CHUNA,Houlihan Smith & Company;RUBIN RAPUCH,Frasken Martineau DuMoulin;STEVE SIESSER, Lowenstein Sandler律师事务所
休息时间,与会者交流
上午10:30 – 10:50
资本库公司上市模式(CPC):加拿大另类上市途径
上午10:55 – 11:45

加拿大资本库公司上市模式(CPC)计划为投资商和企业在具有综合上市标准的市场上提供一个正规上市工具、成长资本及支持。专题小组将概括介绍这个计划和流程、不同交易类型的优劣势以及上市后策略。
主持人: TIM BABCOCK,多伦多证券交易所创业板
嘉宾: ROBERT CASTLE, Northland Securities; ROBERT MUNRO, The Chrysalis Capital Group; RON SCHMEICHEL, JJR Capital
中国境内复苏:探索市场活动和当前趋势
上午11:50 – 12:40

第一季度,二十个中国企业通过反向并购上市。还有其他企业后来采用融资或转到更高层次的证券交易板块。交易板显示交易规模在不断增长,行业内发生的变化显示出成熟、高端和多样化。专题小组将对中国的最新趋势和市场活动及其对反向并购业务的意义进行探讨。
主持人: CROCKER COULSON, CCG
嘉宾:CHARLES LI,汉坤律师事务所;GORDON MCBEAN,Euro Pacific Capital;COREY MITCHELL,Trillion Growth China;MITCH NUSSBAUM,Loeb & Loeb
午餐时间,与会者交流
中午12:45 – 下午1:45


由Gottbetter Partners和Gottbetter Capital赞助
美国法律法规最新情况
下午1:45 – 2:35

最近提议的一系列法规会对市场产生影响吗?专题小组将讨论美国OTC法规在交易、市场结构和企业行为处理问题方面的发展情况。专题小组专家将对报价合并能力(QCF)、以NMS法规为原则的法律对OTC股权空间的放宽以及FINRA统一做法的变化等当前FINRA措施进行探讨。
主持人: RALPH DE MARTINO, Cozen O'Conner
嘉宾: CROMWELL COULSON, Pink OTC Markets; ADAM GOTTBETTER, Gottbetter Partners; NELSON HAIGHT, GBH CPA's; MICHAEL MACPHAIL, Holme, Roberts & Owen; CHRIS STONE, FINRA
特色演讲:加拿大法规状况
下午2:40 – 3:10

本场演讲将提供加拿大法规状况关键因素的最新情况。主题涵盖BC Instrument 51-509的最新影响情况,BC工具51-509针对披露以及美国场外柜台发行者的其他活动。演讲还提供了国内监管机构倡议的最新信息。此外,演讲还对National Instrument 43-101进行了审查,并探讨了如何改进和改善对于参与采矿项目发行者的披露要求。
特邀嘉宾: ANDREW RICHARDSON, Deputy Director, Corporate Finance, British Columbia Securities Commission
Form 10壳公司有什么价值?
下午3:15 – 4:05

随着市场开始了解到Form 10壳公司的价值,越来越多的企业和中国参与者建立了Form 10壳公司。美国证券交易委员会和纳斯达克证券交易所以及纽约证券交易所仍然对Form 10壳公司进行支持,但是有些人也认为它们用处不大。专题小组将对反向并购交易中采用的Form 10壳公司的优劣势进行分析。
主持人: DAVID FELDMAN, Feldman LLP
嘉宾: MICHAEL CHRISTIANSEN, 西园资本; CATHERINE RATELLE, Evotech Management Corporation
其他市场:探究美国和中国以外的跨国交易
下午4:10 – 5:00

探索新市场非弱者所为。而且,仅为交易提供文件就相当地费时间,这是因为要把每个国家的法律和美国法律结合起来。很多时候,根本就没有法律涵盖反向并购,甚至都未对其概念进行定义。专题小组将讨论如何对客户、法律团队、政府和审计师进行培训,同时开拓柬埔寨、新加坡、越南和印度等市场。
主持人: RICHARD FRIEDMAN, Sichenzia Ross Friedman Ferrence
嘉宾: BRAD CARLSSON, Rodman & Renshaw; LARRY EASTLAND, LEA Capital Advisors; HENRY FAHMAN, PHI Group; GREGG JACLIN, Anslow & Jaclin
反向并购鸡尾酒会
下午5:15 – 6:45

 

2010年6月30日,星期三
登记、早餐及与会者交流
上午9:00 – 10:00
最新趋势:交易条款、定价与分析,来自DealFlow Media反向并购数据库
上午10:05 – 10:35

本场演讲所涉及到的相关数据全部来自于DealFlow Media专有的反向并购数据库中提供。我们将对当前形势下促进反向并购和另类首次公开发行市场中相关的交易方法和融资条款的具体数据进行探讨。
演讲者: BRETT GOETSCHIUS, DealFlow Media
特色演讲:探索加拿大法规状况
上午10:40 – 11:10
Shachar先生是安大略证券委员会联合证券智能部门创建者之一,并担任该部门的高级智能分析师。联合证券智能部门是安大略证券委员会与RCMP共同建立,旨在对抗北美资本市场上有组织的犯罪活动。演讲将对加拿大资本市场上有组织的犯罪和金融欺诈骗进行探讨,并对加拿大的法规状况以及加拿大需要国家证券监管机构的原因进行探讨。
特邀嘉宾: AVI SHACHAR, Detek Investigative Group
休息时间,与会者交流
上午10:45 – 11:10
会计:财务报表要求
上午11:15 – 11:45
公司计划进行反向并购交易时,有许多复杂会计问题和要求需要考虑。演讲将对‘决定买家’、财务报表要求和备案时间、以及报告外资并购的会计报表和财务报表等相关话题进行讨论。
演讲者: DREW BERNSTEIN, Bernstein & Pinchuk
资本库公司上市模式(CPC)的法律问题
上午11:50 – 12:40
专题小组将对资本库公司上市模式(CPC)相关的法律问题进行讨论。小组专家将探讨上市要求和审计要求、披露报表以及其他重要法律问题。
主持人: TIM BABCOCK, TSX风险投资交易所
嘉宾: JAMES CLARE, Fraser Milner Casgrain; PAUL DE LUCA, Bennett Jones; Additional Panelists TBA
午餐时间,与会者交流
中午12:45 – 下午1:45


由Feldman LLP赞助
关于柜台交易市场PIPE的未来如何?
下午1:45 – 2:15
由于柜台交易缺少的现金流动性,未上市的企业要如何集资?本场演讲将探讨小型市值股票发行者目前所面临的挑战,以及柜台交易市场PIPE的未来的趋势如何。
演讲者: JOHN BORER, Rodman & Renshaw
资本库公司上市模式(CPC)反向并购的交易计划
下午2:20 – 2:50
本场演讲将探讨与资本库公司上市模式(CPC)反向并购的交易计划,包括分配要求、股价、发起人股份、上市公司股份、托管负责人股份、免税的有效使用、交易者费用以及新政策变更等。此外,演讲还将特别强调中国企业需要考虑的问题,包括企业管理、安全注册要求以及市场考量与流动性。
演讲者: SEAN O'NEILL, Lang Michener
中国:中国国内证券交易所上市途径
下午2:55 – 3:45

中国国内股票市场自诞生以来发展迅速,已成为重要新兴市场之一。本场演讲将探讨这些证券交易所如何帮助中小型企业筹集资金以及如何在中国境内进行上市。小组专家将对上市要求、带给中国企业的好处以及对于美国反向并购业务的可能性影响进行探讨。
嘉宾: MATT ADLER, DLA Piper; SCOTT KLINE, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman; Additional Panelists TBA
闭幕致辞
下午3:50


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